SoftBank lanzó bonos por USD 10.000 millones y EUR 1.000 millones para financiar su inversión en OpenAI

Según una hoja de términos consultada por Reuters, la operación apunta al desembolso previsto para octubre. La fijación del precio y la liquidación todavía están pendientes.

SoftBank Group puso en marcha una emisión de deuda por USD 10.000 millones y EUR 1.000 millones para financiar su inversión en OpenAI y otros fines corporativos. Reuters informó este lunes 21 de septiembre que accedió a la hoja de términos de la operación.

El lanzamiento no equivale a una colocación completada. El calendario informado prevé definir el precio el 24 de septiembre y liquidar los bonos el 29. Esas fechas permiten distinguir el anuncio de la recepción efectiva de los fondos.

El desembolso de octubre

El destino central es el tercer tramo, por USD 10.000 millones, del aporte adicional a OpenAI. En su comunicado del 27 de febrero, SoftBank había fijado ese desembolso para el 1 de octubre, hora de Japón, dentro de una inversión comprometida de USD 30.000 millones canalizada mediante SoftBank Vision Fund 2.

La empresa explicó entonces que recurriría inicialmente a préstamos puente y otras herramientas financieras, para reemplazarlos con activos existentes u otras fuentes. Según la documentación citada ahora por Reuters, los bonos sustituirían una línea puente de USD 10.000 millones.

Deuda de SoftBank, inversión en OpenAI

Los títulos anunciados corresponden a SoftBank: no son una emisión de bonos de OpenAI ni una salida de la compañía de inteligencia artificial a la bolsa. La deuda implica una obligación del grupo japonés; su inversión le da exposición al desarrollo de la empresa estadounidense.

El comunicado de febrero estimaba que, una vez completado el aporte adicional y cumplidas las condiciones de cierre, la inversión acumulada alcanzaría USD 64.600 millones y una participación cercana al 13%. Son cifras proyectadas para la finalización del acuerdo, no una confirmación de que todos los desembolsos ya ocurrieron.

Para seguir la operación desde Argentina, el próximo dato relevante será el precio definitivo de los bonos y la confirmación de su liquidación. La noticia ilustra cómo la expansión de la inteligencia artificial también depende del acceso al financiamiento corporativo; no implica un efecto automático sobre activos argentinos.