Meta amplió a US$ 25.000 millones su colocación de acciones, fijó el precio en US$ 625 y Nvidia pondrá US$ 3.000 millones

Con las preferidas de conversión obligatoria, la emisión suma US$ 37.500 millones, y llegaría a unos US$ 97.500 millones si se concreta el programa de US$ 60.000 millones en acciones Clase C previsto para 2027. Nvidia invertirá US$ 3.000 millones como parte de una alianza más amplia.

Actualización 27 de octubre, 07:27 ART: Meta fijó el precio de su colocación y la amplió. Según el comunicado de la compañía del lunes, la oferta de acciones Clase A pasó de US$ 22.500 millones a US$ 25.000 millones, a US$ 625 por acción (40 millones de acciones mediante contratos de venta a plazo con Morgan Stanley y Goldman Sachs, con un precio forward inicial de unos US$ 622,92), y la de certificados de depósito se colocó a US$ 50 cada uno, por unos US$ 12.500 millones, con un dividendo de 6,50% para las preferidas de conversión obligatoria. Ambas operaciones cerrarían el jueves 29 de octubre; los bancos tienen opciones para sumar hasta US$ 3.750 millones en acciones y 37,5 millones de certificados adicionales. Meta no cobrará el dinero de las acciones hasta liquidar los contratos a plazo, a más tardar el 19 de noviembre de 2027. Contando el programa at-the-market de hasta US$ 60.000 millones en acciones Clase C previsto para 2027, el total de la recaudación llegaría a unos US$ 97.500 millones, la mayor de su tipo, según Reuters.

Por separado, Nvidia anunció que invertirá US$ 3.000 millones en la colocación como parte de una alianza más amplia: las dos compañías trabajarán para mejorar el rendimiento de entrenamiento e inferencia de los modelos Muse de Meta, que ampliará el uso de la infraestructura de Nvidia, incluidos los sistemas Vera Rubin y los procesadores Vera, y de sus equipos de red, según Investing.com. Analistas de William Blair advirtieron, citados por Reuters, que esperan que los inversores «sigan cuestionando el financiamiento y la posibilidad de futuras ampliaciones de capital». Fuentes de la actualización: comunicado de Meta (PR Newswire, vía StockTitan), Reuters (vía RTÉ), Investing.com.

Fuentes: comunicado de Meta presentado ante la SEC (26/10/2026), suplemento de prospecto de la oferta de acciones Clase A (SEC), Reuters, Benzinga vía Yahoo Finance.

Meta Platforms, la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, lanzó este lunes ofertas públicas de acciones por unos US$ 35.000 millones para financiar su expansión en inteligencia artificial, según el comunicado que presentó ante la SEC.

La operación tiene dos partes que se lanzan en simultáneo. La primera es una oferta de US$ 22.500 millones en acciones Clase A atada a contratos de venta a plazo (forward) con Morgan Stanley y Goldman Sachs: los bancos venden ahora acciones tomadas en préstamo y Meta les entregará los papeles nuevos —y cobrará el dinero— cuando liquide esos contratos, a más tardar el 19 de noviembre de 2027. La segunda es una emisión de US$ 12.500 millones en 250 millones de certificados de depósito, cada uno con 1/20 de una acción preferida de conversión obligatoria, que se convertirán en acciones ordinarias alrededor del 15 de agosto de 2029 y que Meta propone listar en el Nasdaq como METAM. Los bancos tienen opciones para ampliar ambas ofertas.

Nvidia, AMD y Broadcom, entre los compradores

Según el comunicado, Nvidia, AMD y Broadcom —tres de los principales proveedores de chips para centros de datos— indicaron que podrían comprar en conjunto hasta US$ 5.000 millones de las acciones Clase A, en las mismas condiciones que el resto de los inversores. Meta aclara que son manifestaciones de interés no vinculantes y que los montos pueden cambiar.

Además, la compañía informó que planea lanzar un programa de venta de acciones en el mercado (at-the-market) de hasta US$ 60.000 millones en acciones Clase C, una nueva clase cuyo estatuto presentó el 21 de octubre, a partir del primer trimestre de 2027, una vez que esos papeles empiecen a cotizar. Todavía no firmó un acuerdo para ese programa y sus plazos y condiciones no están definidos.

Por qué necesita el dinero

Meta prevé un gasto de capital de US$ 135.000 a 145.000 millones en 2026, que la empresa asocia a su expansión en IA. En los primeros nueve meses del año generó US$ 97.000 millones de flujo de caja operativo y cerró septiembre con unos US$ 82.000 millones en caja e inversiones, según el comunicado. La empresa facturó US$ 64.601 millones en el tercer trimestre, 26% más que un año antes.

La reacción y lo que sigue

La acción de Meta subía más de 2% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, según Benzinga. El último precio informado en el prospecto es de US$ 642,62, el cierre del viernes 23 de octubre. El precio de la colocación y la tasa de dividendo de las preferidas todavía no se fijaron. Meta usará los fondos para fines corporativos generales.