CoreWeave busca hasta USD 3.500 millones con notas convertibles y abrió un programa para vender acciones

CoreWeave, compañía especializada en infraestructura de cómputo para inteligencia artificial, lanzó una oferta de USD 3.000 millones en notas convertibles senior con vencimiento en 2033, con una opción para que los colocadores iniciales adquieran hasta USD 500 millones adicionales dentro de un plazo de 13 días, lo que podría llevar el total a USD 3.500 millones. El cupón estimado se ubica en un rango de 2,375% a 2,875% anual, con una prima de conversión de entre 22,5% y 27,5% sobre el precio de la acción.

En paralelo, la compañía estableció un acuerdo de distribución de acciones que habilita la venta de hasta 35 millones de acciones Clase A a través de operaciones en el mercado (ATM) y colocaciones en bloque.

Según la empresa, los fondos se destinarán a transacciones de "capped call" para reducir la dilución por conversión y a fines corporativos generales, que según reportes de prensa sobre la operación incluirían expansión de infraestructura, repago de deuda y gastos de capital, en el marco de un esfuerzo por mejorar su perfil crediticio.

La operación se suma a otras rondas de financiamiento que CoreWeave realizó en 2026: en junio había colocado USD 3.500 millones en notas senior con vencimiento en 2032, y en agosto cerró un préstamo a plazo diferido (delayed-draw term loan) de USD 2.600 millones a una tasa de SOFR más 550 puntos básicos, destinado a financiar el despliegue de infraestructura de GPU.

La compañía reportó ingresos de USD 2.575 millones en el segundo trimestre, un alza interanual de 112%, y administra una cartera de energía contratada de aproximadamente 4,2 gigavatios en 51 centros de datos, con el objetivo de superar los 8 gigavatios hacia 2030 y un backlog de contratos que supera los USD 100.000 millones.