El riesgo país perforó los 600 puntos y el Merval subió 3,7% con el rally de Brasil; el Nasdaq y Nvidia cerraron en récord

El indicador bajó a 599 puntos, 56 menos que el viernes, en un día en que el Ibovespa ganó 7,85%, su mayor suba diaria desde 2000, tras la primera vuelta que dejó a Flávio Bolsonaro adelante. Los bonos subieron hasta 2,6% y los ADR hasta 9,7%; en Wall Street, el S&P 500 avanzó 0,7%.

El riesgo país argentino perforó este lunes 5 de octubre los 600 puntos básicos: bajó a 599, según Rava Bursátil (17:36), 56 menos que los 655 del cierre oficial del viernes, que había sido el máximo del año. Es la primera vez que queda por debajo de 600 desde el 24 de septiembre; al cierre de la rueda porteña, Rava marcaba 615 (17:06), y la baja se profundizó después. El S&P Merval subió 3,68%, a 2.869.488 puntos, según el cierre de BYMA. La mejora llegó en una rueda dominada por Brasil: después de una primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro terminó primero (47,03%) frente a Lula (45,16%), con balotaje el 25 de octubre, el Ibovespa ganó 7,85% y cerró en 207.190 puntos, su mayor suba diaria desde el 24 de marzo de 2000, según InfoMoney. Infobae, MDZ y Perfil atribuyeron la reacción local al contagio del mercado brasileño.

La plaza local

Las acciones del panel líder subieron casi en bloque, según los cierres de BYMA: TGS ganó 5,86%; BBVA, 5,63%; Supervielle, 5,34%; Banco Macro y Grupo Financiero Galicia, 5,14% cada una, y Central Puerto, 4,97%. Galicia fue además la acción con mayor volumen de la rueda, con más de $30.000 millones operados. Sólo bajaron Transener (−1,35%) y Ternium (−0,22%).

Los bonos en dólares subieron en toda la curva. En BYMA, el Bonar 2035 (AL35D) ganó 2,59%; el 2038 (AE38D), 2,31%; el 2041 (AL41D), 2,21%; el 2030 (AL30D), 1,78%, y el 2029 (AL29D), 1,58%. Entre los Globales, el GD35D subió 2,37%, el GD41D 2,02% y el GD30D 1,19%, según Rava. El Bonar 2030 en pesos (AL30) fue el título más operado de BYMA, con $154.457 millones; su cotización implica un dólar MEP de unos $1.538 (AL30/AL30D) y un contado con liquidación de unos $1.606 (AL30/AL30C). En el mercado de pesos, la caución a un día cerró a una tasa de 18% anual, con $6,5 billones operados. El valor de 599 es la última lectura de Rava (17:36), con los bonos locales sin cambios desde el cierre de BYMA; durante la tarde, Infobae había informado una caída a 614 puntos según el índice de JP Morgan. El dato oficial de cierre todavía no figuraba en la serie de ArgentinaDatos al actualizar esta nota.

En Nueva York, los ADR argentinos subieron en bloque, según los cierres de Yahoo Finance: Mercado Libre ganó 9,7%, a US$ 1.860,61; BBVA Argentina, 7,5%; Supervielle, 7,4%; Telecom, 6,7%; Loma Negra, 6,7%; Grupo Financiero Galicia, 6,6%, a US$ 38,25; Banco Macro, 6,6%; TGS, 6,3%; Central Puerto, 6,1%; Pampa Energía, 4,9%; Vista, 3,6%, e YPF, 3,0%, a US$ 51,18. Globant subió 1,9%.

Dólar

El dólar mayorista cerró en $1.520, $2 por debajo del viernes, según Ámbito. En el Banco Nación el minorista se vendió a $1.540. El MEP cerró en $1.538,04 y el contado con liquidación en $1.603,31, con una brecha de 5,5% con el oficial, frente a los $1.550,01 y $1.625,41 del viernes; el blue terminó en $1.550, según el relevamiento de ese diario. En A3 Mercados, los futuros de dólar cerraron con bajas de entre 0,2% y 0,4%: el contrato de octubre ajustó a $1.540 (tasa implícita de 19,2% anual), el de diciembre a $1.597 (21,5%) y el de marzo de 2027 a $1.688 (22,8%). Se negociaron 820.528 contratos y el interés abierto fue de 3,57 millones. El resultado de las compras del Banco Central en la jornada no se había difundido al cierre de esta nota.

Brasil

Además del Ibovespa, el real se apreció con fuerza: el dólar perforó los R$ 5 por primera vez desde mayo, según InfoMoney, y cotizaba en R$ 5,00 al cierre de Wall Street, 4,3% por debajo del viernes (Yahoo Finance). Entre las acciones, Petrobras e Itaú subieron más de 10% en San Pablo, según el mismo medio; en Nueva York, el ADR de Petrobras ganó 11,6%, Nu Holdings 13,2% y el ETF de Brasil (EWZ) 12,6%. Devengado ya había informado por la mañana que el índice superaba por primera vez los 200.000 puntos.

Wall Street

En Wall Street, el S&P 500 avanzó 0,66%, a 7.773,95 puntos; el Nasdaq Composite, 1,05%, a 27.477,31, y el Dow Jones, 0,18%, a 51.267,90, según los cierres de Yahoo Finance. Para el Nasdaq es el cierre más alto de su historia, por encima de los 27.244,28 puntos del 22 de septiembre. Nvidia ganó 2,1% y cerró en US$ 238,90, también un máximo histórico de cierre. PTC se disparó 33,5%, a US$ 192,26, después de que Schneider Electric anunció su compra, mientras la acción de la francesa cayó casi 10% en París. Intel bajó 2,6%, en el día en que Elon Musk confirmó conversaciones con TSMC para su fábrica de chips en Texas; el ADR de TSMC subió 2,8%.

La suba de las acciones convivió con presión en los bonos del Tesoro: el rendimiento a 10 años terminó en 5,31%, frente a 5,28% del viernes (Yahoo Finance), cerca de sus niveles más altos desde 2007. Según el seguimiento de Yahoo Finance, el índice ISM de servicios subió a 55,9 en septiembre y su componente de precios llegó a 74, una señal de presiones inflacionarias persistentes.

Petróleo

El WTI operaba en US$ 89,27 por barril y el Brent en US$ 100,25 al cierre de Wall Street, ambos con bajas de alrededor de 2% frente al viernes, según Yahoo Finance. El bitcoin cedía 0,9%, a unos US$ 85.600.

Granos

En el mercado de futuros agrícolas de A3, la soja con entrega en Rosario para noviembre ajustó a US$ 370,5 por tonelada, 0,16% más que el viernes, y la posición mayo de 2027, referencia de la nueva cosecha, a US$ 356,8 (+0,45%). El índice de soja disponible de A3 cerró en US$ 368,86.

Qué sigue

El mercado local espera el dato oficial de cierre del riesgo país y las compras del BCRA del lunes. El martes el Banco Central hará la segunda licitación de fondos del FGS de la ANSES para créditos hipotecarios. En Brasil, la atención pasa al balotaje del 25 de octubre entre Flávio Bolsonaro y Lula.