Anthropic venderá hasta US$ 3.500 millones en acciones a inversores japoneses en su salida a bolsa en EE.UU., según un documento regulatorio presentado este lunes

Anthropic, la empresa detrás del asistente Claude, venderá hasta US$ 3.500 millones en acciones a inversores japoneses como parte de su salida a bolsa en Estados Unidos, según una presentación regulatoria difundida este lunes en Japón y citada por Reuters y Bloomberg en The Business Times.

El documento no informa el tamaño total de la oferta ni la valuación. Reuters publicó que algunos inversores conversaron sobre una valuación de alrededor de US$ 1,5 billones (millones de millones), una cifra que no surge de la presentación y que la compañía no confirmó en lo que pudo leer Devengado.

Quién vende y para qué

Mizuho Securities coordinará el tramo japonés, mientras que Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities y Morgan Stanley MUFG Securities están entre las firmas que tomarán órdenes de los inversores, según Bloomberg en The Straits Times. Mizuho Financial Group y Mitsubishi UFJ Financial Group figuran además entre los colocadores de la operación.

Las acciones nuevas para Japón se destinarán a capital de trabajo, gastos operativos e inversiones de capital, de acuerdo con la presentación. Además de Japón, podrán entrar directamente en la oferta inversores de Australia, Canadá y parte de Europa.

La vara de comparación en ese país es reciente: en la salida a bolsa de SpaceX de junio, la mayor de la historia, los inversores japoneses se quedaron con US$ 2.200 millones de los US$ 75.000 millones recaudados. Japón, además, atraviesa una sequía de ofertas iniciales propias, en mínimos de 14 años.

Por qué importa

Anthropic presentó su formulario S-1 el 26 de octubre, con el plan de cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT. En ese prospecto informó ingresos de US$ 16.286 millones en el primer semestre y una pérdida operativa de US$ 693 millones, y dejó sin definir la cantidad de acciones, el rango de precios y el monto a recaudar. El tramo japonés es una de las pocas cifras conocidas hasta ahora de la colocación.

La operación también funciona como prueba de apetito. Coincide con una ola de emisiones vinculadas a la inteligencia artificial: según las agencias, Meta busca hasta US$ 95.000 millones entre acciones comunes y preferidas, y Alphabet hasta US$ 85.000 millones en financiamiento con acciones, en semanas en que el mercado castigó a las tecnológicas.

Qué sigue

Faltan el rango de precios y el tamaño final, que deberían surgir de una actualización del prospecto ante la SEC. Devengado no pudo leer la presentación japonesa original: los datos provienen de la cobertura de Reuters y Bloomberg indicada abajo.